本剧讲述了一对师徒之间的恩怨，道家祖师爷为了教导自己学生不停地改变着自己身上的形态，而他所带领着的一群弟子则因为与他们老师不同的性格而发生了磨擦。最后一对师生被迫分开，这一切仅仅是一个开始。一位师傅在学艺方面拥有天赋的徒弟，他和他的妻子都拥有强大的内力，而另一个师傅也拥有一些不错的招数，他自己却没有太多学问。他与他的弟子们之间也有着一些很深的感情，大家对这位师父和他忠诚的徒弟非常热爱。他们经历了风雨、旱灾和其他磨难，但终究是幸福地结业的。在整个剧情过程中，我们也会看到这个国家内的一些历史事件。演员包括尹天照、林枫烨、刘天佐、郎峰、李中煜和谢宁。